אריאל לוי
ביטוח ופיננסים
עשור בתחום הביטוח והפיננסים — מחברות ביטוח גדולות, דרך משרדי בוטיק לניהול הון, ועד להקמת משרד עצמאי מתוך תשוקה אמיתית למקצוע ואמונה שכל לקוח ראוי לאדם אמין שידאג לנכסים שלו.
מתכנן פיננסי CFP מוסמך
למה פתחתי את המשרד
עשיתי את דרכי המקצועית בחברות ביטוח גדולות ובמשרדי בוטיק לניהול הון.
ראיתי מקרוב כמה משפחות מקבלות החלטות פיננסיות גדולות — לגבי פנסיה, ביטוח, חיסכון והשקעות —
ללא ליווי אמיתי ומקצועי, ולעיתים בלי שמישהו ידאג לאינטרסים שלהן.
ב-2021, בשיא משבר הקורונה, החלטתי לפתוח משרד עצמאי.
לא כי זה היה הרגע הנוח — אלא כי ידעתי שיש ביקוש אמיתי לאנשי אמון בתחום.
אנשים שמחפשים מישהו שיכיר אותם, יבין את המצב המשפחתי שלהם,
וידאג שכל שקל יעבוד עבורם.
הדבר שהכי חשוב לי עם כל לקוח — לייצר שקט נפשי ותחושת ביטחון
שיש מי שדואג לנכסים הפיננסיים והביטוחיים שלהם. לא רק במעמד המכירה — אלא לאורך כל הדרך.